Şa-Ra Enerji halka arzı yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. SPK onayının ardından gözler talep toplama tarihlerine çevrilirken, halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi ve kişi başına düşebilecek tahmini lot sayısı en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Şa-Ra Enerji halka arz ne zaman, kaç para? SARAE halka arz kaç lot verir?
Şa-Ra Enerji halka arz ne zaman?
Yatırımcıların yakından takip ettiği Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arz takvimi açıklandı. SPK onayını alan şirket, 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz, pay başına 70 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 6,23 milyar TL olarak hesaplandı.
Şa-Ra Enerji halka arzında kaç lot satışa sunulacak?
Halka arz kapsamında toplam 89 milyon lot pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların 44,5 milyon lotu sermaye artırımı, 44,5 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Ortak satışı kapsamında Şadi Türk'e ait 35,6 milyon lot, Hilkat Mor'a ait 8,9 milyon lot pay satışa çıkarılacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket sermayesinin 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olacak.
Şa-Ra Enerji halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım esas alınacak. Bireysel yatırımcılara ayrılan pay tutarı 2,4 milyar TL seviyesinde bulunurken, bu kapsamda yaklaşık 33,8 milyon lot tahsis edildi. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda alt sınır ise 8 milyon TL olarak açıklandı.
Şa-Ra Enerji ne iş yapıyor?
Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.; enerji nakil hatları, trafo ve şalt merkezleri, telekomünikasyon sistemleri, şehir dağıtım şebekeleri, çelik konstrüksiyon yapılar, galvanizli ürünler, bağlantı elemanları ve anahtar teslim enerji projeleri alanlarında faaliyet gösteriyor.
Şirketin üretim tesisleri Adana'da bulunurken; enerji nakil hattı direkleri, çelik konstrüksiyon ürünleri, galvaniz kaplama, bağlantı elemanları, cıvata, somun ve silikon izolatör üretimi gerçekleştiriliyor. Şirket ayrıca enerji iletim hatları, trafo merkezleri, şehir dağıtım şebekeleri ve telekomünikasyon altyapı projelerinde anahtar teslim taahhüt hizmeti sunuyor. Şa-Ra Enerji'nin ürünleri yurt içinin yanı sıra yurt dışında da pazarlanırken, şirket bugüne kadar 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.
Şa-Ra Enerji halka arz gelirleri hangi alanlarda kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini üç ana başlıkta değerlendirmeyi planlıyor. Buna göre net gelirin yüzde 55'i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yüzde 30'u finansal borçların ödenmesinde, yüzde 15'i ise yatırım harcamalarında kullanılacak. Ortak satışı yoluyla elde edilen gelir ise satış yapan ortaklara ait olacak.
Taslak izahnamede yer alan finansal tablolara göre şirketin hasılatı 2022 yılında 6,63 milyar TL, 2023 yılında 7,79 milyar TL, 2024 yılının ilk altı ayında ise 4,29 milyar TL olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde brüt kâr sırasıyla 1,59 milyar TL, 1,85 milyar TL ve 965,4 milyon TL olurken, net dönem sonucu 2022'de 1,45 milyar TL zarar, 2023'te 1,12 milyar TL kâr, 2024'ün ilk altı ayında ise 296,2 milyon TL kâr olarak kaydedildi.
Şa-Ra Enerji katılım endeksine uygun mu?
Şa-Ra Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı. Ayrıca halka arz sürecinde Akbank ile katılım bankaları üzerinden talep toplanmayacağı bildirildi. Şirket ve ortaklar adına 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunurken, fiyat istikrarına ilişkin uygulamaya yönelik ise henüz bir açıklama yapılmadı.
