Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde temkinli seyir öne çıktı. ABD'deki üretici enflasyonunun yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkması, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler, yatırımcıların risk algısını artırdı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustos ayında aylık yüzde 0,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık artış yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerine çıktı. Üretici maliyetlerindeki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin de yeniden şekillenmesine neden oldu.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 72'ye yükseldi. Yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışı yapılabileceğine yönelik beklentiler de güç kazandı.
ABD enflasyon verisi piyasaların odağında
Piyasaların yönü açısından günün en önemli verilerinden biri ABD'de açıklanacak TÜFE olacak. Enflasyon rakamlarından alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Enflasyon endişeleri ABD tahvil piyasasına da yansıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12 baz puan artarak yüzde 4,97 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni işlem gününde de yüzde 5 seviyesine yakın seyreden 10 yıllık tahvil getirisinin yanı sıra 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,38'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.
Fed'e ilişkin şahin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi önceki gün yüzde 0,3 artarak 99 seviyesine çıktı. Endeks yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.
Altın gerilerken Brent petrol 108 dolara yaklaştı
Orta Doğu'da petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınmasının ardından enerji fiyatlarındaki yükseliş hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,3 artarak 107,6 dolara yükselirken yeni günde yüzde 0,3 artışla 108 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı önceki işlem gününde yüzde 1,9 değer kaybederek 4 bin 319 dolara geriledi. Ons altın yeni günde yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 334 dolardan işlem görüyor.
Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi geçici olarak yönetecek bir anlaşmanın onaylanması amacıyla yürüttüğü girişim kapsamında Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarıyla görüşmeyi planladığı yönündeki haberler ise piyasalardaki olumsuz havayı bir miktar hafifletti.
ABD Başkanı Donald Trump da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, daha önceki açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini belirtti.
ABD ve Avrupa borsaları değer kaybetti
ABD borsalarında satış ağırlıklı bir görünüm izlendi. S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,65 ve Dow Jones yüzde 0,6 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.
Avrupa piyasalarında da Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle satışlar öne çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.
Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9'a çıkarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) ise ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıklardaki yüksek değerlemelerin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığına dikkati çekti.
İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,57, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,49 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,84 geriledi.
Asya borsalarında sert satışlar görüldü
Asya piyasalarında da tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artarak yüzde 2,98 seviyesine çıktı.
Japonya'da ÜFE ağustosta yıllık yüzde 7,6 ile beklentilerin üzerinde artarken aylık bazda yüzde 0,2 geriledi. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Dolar/yen paritesi önceki gün yüzde 0,6 yükselerek 154,4'e çıkmasının ardından yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 154,2 seviyesinde işlem gördü.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.
BIST 100'de gözler 14 bin 300 puan seviyesinde
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,77 kayıpla 14.393,85 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'te bırakıldı.
TCMB, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini bildirdi. Banka ayrıca yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.
Yurt içinde cari denge verileri takip edilecek
Türkiye'de yatırımcıların odağında ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi bulunuyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL önceki günü 48,5440 seviyesinden tamamlarken bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 48,5850 seviyesinden işlem gördü.
Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin küresel piyasaların yönü ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.400 ve 14.500 puan ise direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.
