Yazılım sektörünün önde gelen firmalarından Netcad Yazılım’ın halka arz sürecine ilişkin detaylar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arzın ne zaman gerçekleşeceği, pay fiyatı ve bireysel yatırımcılara düşmesi beklenen lot sayısı merak ediliyor. Peki, Netcad Yazılım halka arz ne zaman, kaç para? Netcad halka arz kaç lot verir?
Netcad Yazılım halka arz ne zaman?
Türkiye merkezli yazılım şirketlerinden Netcad Yazılım A.Ş., sermaye piyasalarına açılmak üzere halka arz hazırlıklarına başladı. Şirket paylarının 40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulması planlanıyor. Halka arzın, eşit dağıtım yöntemiyle ve Yıldız Pazar’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Süreçte aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.
Netcad Yazılım halka arz kaç lot verir?
Planlanan halka arz kapsamında toplam 40 milyon adet payın yatırımcılara arz edilmesi öngörülüyor. Bu payların 12 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla, 24,5 milyon adedi Erciyes CAD, 3,5 milyon adedi ise Ero Yazılım Proje, Mühendislik Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 27,01 seviyesinde olması bekleniyor.
Netcad Yazılım halka arz kaç para?
46 TL pay fiyatı üzerinden hesaplandığında, Netcad Yazılım’ın halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Tahsisat oranlarının yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar arasında paylaşılması planlanırken, nihai oranların izahname ile netleşmesi bekleniyor.
Netcad Yazılım halka arz geliri hangi alanlarda kullanılacak?
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 75–85’lik bölümü Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Fonun yüzde 5–10’luk kısmının pazar faaliyetlerinin artırılmasına, yüzde 10–15’lik bölümünün ise şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik yatırımlara ayrılması planlanıyor.
Netcad Yazılım, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre 581,9 milyon TL hasılat ve 144,7 milyon TL brüt kâr açıkladı. Şirketin hasılatı 2023 yılında 505,5 milyon TL, 2022 yılında ise 434,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Son üç yıllık veriler, şirketin gelirlerinde düzenli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.
Halka arz sürecinde ortaklar tarafından günlük alım emri taahhüdü de verildi. Buna göre Erciyes CAD, 5 gün boyunca günlük 1.295.000 adet, Ero Yapı ise 5 gün boyunca günlük 185.000 adet alım emri girmeyi taahhüt etti.
Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak olması nedeniyle yatırımcı başına düşecek lot sayısı, talep toplama sürecine katılan kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Kesin lot dağılımı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak.
